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Le problème de la plupart des traders forex qui perdent de l’argent est qu’ils n’ont pas de système de trading forex établi. Soit ils entrent sur le marché à l’instinct soit ils utilisent un système qu’ils ne maitrisent pas.
Chaque trader se doit pourtant de posséder un système de trading performant qui va représenter la base de son activité de trader. Pour obtenir un système de trading, vous avez deux options: utiliser un système existant ou le construire.
Utiliser un système existant
Il existe de nombreux systèmes disponibles sur internet. Certains gratuits, certains payants. Le plus important afin de juger si un système peut vous convenir c’est de le tester. Cela peut paraître trivial mais nombreux sont les traders qui repèrent un système qui leur parait correct et qui démarrent directement sans prendre la peine de le tester en profondeur. Ce qui se passe dans ces cas là, c’est que le trader forex ne va utiliser le système que durant un laps de temps limité et le jeter au moindre trade perdant pour foncer tester un système différent.
Tester un système et en comprendre les subtilités prend du temps. C’est seulement lorsque l’on prend la peine de tester un système sur une période assez longue que l’on peut vraiment juger des qualités ou des faiblesses d’un système.
Il est donc important et nécessaire de tester un système sur un compte de démonstration afin de juger si vous pouvez, oui ou non, l’utiliser sur votre compte réel.
Construire son système de trading forex
Construire votre système vous demandera du temps mais cela peut être quelque chose de valorisant et vous obtiendrez alors un système que vous maitrisez parfaitement. N’essayez pas de surcharger vos graphiques de milliers d’indicateurs, bien souvent les systèmes les plus simples sont souvent les plus performants. Prenez un seul indicateur comme base de votre système (un croisement de moyenne mobile par exemple) et ajoutez-y des indicateurs au fur et à mesure de vos tests. Vous allez ainsi construire petit à petit votre système. Il faut de la volonté et de la persévérance pour établir un bon système mais la récompense peut être au bout du chemin!
Tester votre système de trading forex
Que vous utilisiez le système d’un autre ou le système que vous avez construit, voici quelques astuces pour le tester et le valider de manière efficace.
Si vous avez récupéré un système, essayez au maximum de comprendre de quoi il est composé et étudiez avec attention les indicateurs qui composent le système. Inutile, d’être un mathématicien et de décortiquer les formules complexes de certains indicateurs, mais essayez de comprendre le rôle de l’indicateur.
Un système doit être testé sur plusieurs unités de temps. Certains systèmes vont être efficaces sur un graphique en 5mn et complètement inefficace sur un graphique en 1h.
Un système doit être testé sur plusieurs paires. De la même manière que pour les unités de temps, un système peut se comporter de manière différente d’une paire à l’autre. Essayez de voir les différences entre la mise en application de votre système sur deux paires de devises différentes et tentez de comprendre pourquoi la réaction est différente.
Utilisez un money management adapté
Certains système vont vous demander de poser des stop loss très large là où d’autres vont vous permettre de les poser d’une manière plus serré. Vous allez donc devoir adapter votre money management en conséquence. N’oubliez pas la règle de base qui défini que vous allez risquer au maximum entre 1% et 3% de votre capital total sur chacun de vos trades. Ne misez pas plus de 1% si vous êtes débutant ou si la configuration pour entrer dans votre trade n’est pas optimale. Par exemple, rentrez en position juste avant une publication de statistique est fortement déconseillé, mais si vous souhaitez tout de même le faire, ne misez pas plus de 1% sur ce genre de trade.
Tenir un journal de trading
Si l’on veut juger convenablement de la pertinence d’un système et de ces performances, vous devez tenir votre journal de trading forex qui reporte l’ensemble de vos positions. Notez-y la paire traitée, le niveau du cours lors de la prise de position, le risque utilisé et le cours lors de la fermeture de votre trade.
Etudiez vos trades à posteriori en consultant votre journal et en analysant votre trade directement sur le graphique. Observez votre point d’entrée. Etait-il optimal? Etait-il en accord avec votre système de trading? Faites de même pour le point de sortie.
Ce genre d’exercice est fastidieux et peu de traders forex prennent la peine de la faire. C’est pourtant un excellent moyen de progresser et d’optimiser son système de trading forex.
Salut,
Merci pour cet article qui tombe à pic pour moi qui essaye de construire un système qui fonctionne.
Est-ce que tu utilises le backtest pour valider un système. Cela ne garantie en rien que ce qui a fonctionné dans le passé fonctionnera à l’avenir mais mon idée est de voir comment se comporte le système dans différente situation de marché grâce au backtest.
Ou bien est-ce que tu testes uniquement en réel petit à petit en voyant ce qui peut être amélioré comme avec la tenue d’un journal comme tu l’expliques?
Salut Jonathan,
Le problème des backtests c’est de trouver un outil performant qui peut permettre d’en réaliser des fiables. Par exemple, avec metatrader, les backtests sont complétements faux. C’est pour cela d’ailleurs que l’on voit plein de copie d’écran de backtests Metatrader avec des EA soient disant miracles.
Il existe des plateformes plus fiables de backtests mais tout ceci reste assez complexe.
Ce que je fais: 1/ Je backtest à la mano en reprenant l’historique des graphes 2/ Je teste en démo 3/ je teste en réel avec une prise de risque minimale par trade (0,5% puis si ca marche je monte à 1% puis 1,5%, etc…)